PJ進捗管理ツール「PJ管理くん」 アプリに戻る

使い方とトラブルシューティング

この説明は、実際のプログラムの動きを確認したうえで書いています。確認できていない点は「未確認」と明記しています。

1. はじめに

このツールでできること

顧客・PJごとに、月ごと（締め対象月）の経理・税務タスクの進み具合を、チーム全員で共有して管理するツールです。タスクのステータス・期限・作業メモを記録し、誰がいつ変更したかも残ります。

ログインとログアウト

  1. ブラウザで https://pj.marunagekanri.com/ を開きます。
  2. 画面右上の「Googleでログイン」を押し、Googleアカウントを選びます。
  3. ログインできると、画面右上に「◯◯ さん」と「ログアウト」ボタンが表示されます。

画面の構成

画面上部のボタンで切り替えます。

ボタン名内容
タスク一覧タスクを一覧で見て、絞り込み・並べ替え・更新をする画面
顧客別に見る顧客・PJごとにタスクをまとめて見る画面
月別タスク設定顧客ごと・月ごとに、どのタスクを対象にするかを設定する画面（権限が必要）
マスタ参照登録されている人・PJ・担当・権限と、マスタの同期状況を見る画面
変更履歴タスクの変更記録を見る画面（見られる人は限られます）

画面上部の「最新情報を読込」ボタンで、最新の状態を読み直せます。

権限の種類

権限はマスタ（権限設定シート）で人ごとに登録されます。種類は次の7つです。

権限概要
システム管理者すべての操作ができます
顧客対応担当しているPJについて、経理・税務の区別なく全操作ができます
管理者・その他担当しているPJについて、経理・税務の区別なく全操作ができます
経理レビュアー／税務レビュアー担当しているPJの、それぞれ経理／税務のタスクを、レビュアーとして操作できます
経理スタッフ／税務スタッフ担当しているPJの、それぞれ経理／税務のタスクについて、作業メモと一部のステータスだけ変更できます
システム管理者以外は、「その人の権限」に加えて「そのPJでの担当に割り当てられていること（適用期間内）」が必要です。権限があっても担当でなければ、そのPJのタスクは操作できません。

2. 日々の操作

タスク一覧

「タスク一覧」を押すと、条件に合うタスクが一覧で出ます。次の条件で絞り込めます。

項目内容
締め対象月見たい月を選びます
顧客・PJ「#番号 名称」で検索して選べます
ステータス「すべてのステータス」「未完了すべて」または13種類のステータスから選びます
担当者で絞り込む開くと、役割ごとの担当者を選べます
並び順締め対象月が古い順／期限が早い順／PJ番号順／業務タスク順／ステータス順、および役割ごとの「◯◯順」

顧客別に見る

顧客・PJごとにカードで表示します。カードにはPJ名・「#PJ番号」・「決算 N月」が出て、その下にタスクが並びます（契約が終了したPJには「終了」と表示）。各タスクの行では、ステータスをその場で変更することもできます。表示されるタスクの範囲は、タスク一覧と同じ考え方です（上の「繰越」を参照）。

タスクの詳細を開いて更新する

  1. 一覧のタスク名を押すと、詳細画面が開きます。
  2. 「ステータス」「業務期限」「変更・再開理由」「作業メモ・引継ぎ事項」を入力します。
  3. 「変更を保存」を押します。

ステータスの一覧

ステータスは次の13種類です（流れの順）。

ステータス色
未着手—
資料未受領黄
作業開始OK緑
スタッフST済—
スタッフ作業中—
レビュー待ち—
レビュー中—
スタッフ差戻し緑
再レビュー待ち—
顧客確認中黄
保留黄
作業ナシ—
完了—

各ステータスの運用上の意味（どの場面で使うか）は、このツールの仕組みからは決まっていません。社内ルールに従ってください。

期限の変更・再開

担当の引継ぎ

詳細画面の下にある、小さな文字の「現在の標準担当へ引継ぐ」で、そのタスクの担当を、現在の標準の担当者に切り替えます。

使うのは、担当者が変わり、マスタの担当割当を直したあとだけです。普段は使いません。タスクは、作られたときの担当を持ち続けます（マスタを直しても、すでにあるタスクの担当は自動では変わりません）。すでにあるタスクの担当も新しい担当者に替えたいときに、このボタンを使います。状態・期限・メモは、そのまま残ります。

変更履歴

「変更履歴」で、誰がいつ何を変えたかを見られます。最新の200件が表示されます。見られるのは、レビュアー・顧客対応・管理者・その他・システム管理者です。スタッフ権限では見られません。

3. 管理者向け

マスタ（Googleスプレッドシート）の更新

人・PJ・担当・権限は、次のGoogleスプレッドシート（マスタ）で管理しています。アプリ側で直接は変更できません。

マスタのスプレッドシートを開く（アクセス権のある人だけが開けます）

シート列（見出し）入力ルール
人物マスタ人物ID／氏名／ログインメール／有効フラグログインメールはGoogleアカウントのメールアドレス。同じメールを複数人に登録しない
PJマスタPJ内部ID／PJ番号／顧客・PJ名／決算月／契約状態／有効フラグ契約状態は「契約中」または「終了」
担当割当割当ID／PJ内部ID／人物ID／担当区分／適用開始／適用終了担当区分は6つの権限名のいずれか。適用終了は空欄でもよい
権限設定人物ID／権限／適用開始／適用終了権限は6つの権限名または「システム管理者」。適用開始・適用終了は空欄でもよい

マスタの状態は「マスタ参照」画面で確認できます（同期状況：正常／遅延／停止の恐れ（要確認）、最終同期、直近の同期が失敗したかどうか、隔離された行の数）。システム管理者には、隔離された行（最大50件）も表示されます。

同期に失敗したときの通知機能は、まだありません（未実装）。また、画面から同期を今すぐ実行するボタンも、確認できていません。

月別タスク設定

顧客・PJごと、年ごとに、12か月×15種類のタスクのうち、どれを管理対象にするかをチェックで設定します。

区分タスクの種類
経理（4種類）記帳／記帳（決算月）／支払代行／経理その他
税務（11種類）法人税申告書作成／消費税申告書作成／年末調整・給与支払報告／法定調書合計表／償却資産税申告／源泉所得税申告／住民税申告／中間申告（法人・消費）／消費税課税事業者選択届出（課税期間特例選択・変更届出）／税務その他／各種税務届

権限ごとにできること

操作スタッフレビュアー顧客対応
管理者・その他		システム管理者
タスクを見る○○○○
作業メモを書く○○○○
一部のステータスを変える（上記）○○○○
すべてのステータスを変える×○○○
期限を変更する×○○○
月別タスク設定（対象の追加・解除）×○○○
月のロック・対象業務のコピー×経理と税務の両方のレビュアーである場合のみ○○
担当の引継ぎ××○○
変更履歴を見る×○○○

スタッフ・レビュアーは、経理／税務の区分ごとの権限です（経理スタッフは経理のタスクだけ、など）。顧客対応・管理者・その他は区分を問いません。システム管理者以外は、担当に割り当てられている（適用期間内の）PJだけが対象です。

4. トラブルシューティング

ログインできない

症状・表示原因と対処
このアカウントは利用できません。管理者に確認してください。
（文字だけの画面が出る）		選んだGoogleアカウントが、マスタに登録されていない・無効になっている・同じメールが重複登録されている、のいずれかです（どれかは画面からは区別できません）。別のGoogleアカウントを選んでいないか確認し、それでもだめなら「システム管理者に連絡」してください。
ログインの試行回数が多すぎます。しばらくしてからお試しください。短時間にログインを繰り返したためです。しばらく待ってから、もう一度お試しください。
この公開URL以外からは利用できません。別のアドレスで開いています。ブックマークや履歴ではなく、https://pj.marunagekanri.com/ を直接入力して開き直してください。
「Googleでログイン」を押しても進まない／途中で戻されるログインの途中の状態は10分で切れます。ブラウザのタブをすべて閉じ、最初からやり直してください。それでも直らない場合は、原因は未確認です。「システム管理者に連絡」してください。
ログインしていたのに、また求められたログインは約8時間で切れます。また、システムの再起動でも全員が切れます。もう一度ログインしてください。
この利用者は無効です。あなたのアカウントがマスタで無効になっています。「システム管理者に連絡」してください。

保存できない・エラーが出る

表示原因と対処
他の人が更新しました。最新情報を読み直してください。
この業務は他の人が更新しました。入力を保持したまま再読込してください。		同じタスクを、ほかの人が先に更新しました。「入力を保持して最新の内容と比較」（または「最新情報を読込」）を押して最新の状態を確認し、必要なら入力をやり直して保存してください。
担当・権限情報が変わりました。最新情報を読み直してください。操作中にマスタが更新され、担当や権限が変わりました。「最新情報を読込」を押してからやり直してください。
このPJ・業務を操作する権限がありません。そのPJの担当に、適用期間内で割り当てられていないか、その区分（経理／税務）の権限がありません。マスタの「担当割当」「権限設定」を確認してもらってください。
この操作はレビュアー等へ依頼してください。スタッフ権限ではできない操作です。レビュアーなどに依頼してください。
この月はロックされています。その月は変更できない状態です。ロックを解除できる権限のある人に依頼してください。
期限変更の理由を入力してください。
再開理由を入力してください。		「変更・再開理由」の欄に理由を入力してから、保存してください。
締め対象月のロックを解除してから再開してください。対象から外れているタスクの再開には、その月のロック解除が先に必要です。
先にステータスを作業ナシにしてください。進捗のあるタスクは、そのままでは対象から外せません。先に「作業ナシ」にしてください。
接続できません。入力を保持しています。接続を確認して再試行してください。通信がつながっていません。入力は消えていません。ネットワークを確認し、「失敗した保存を同じ要求で再試行」を押してください。
通信が10秒以内に完了しませんでした。保存済みの可能性があるため、同じ要求で再試行してください。すでに保存されている可能性があります。「失敗した保存を同じ要求で再試行」を押してください（二重には保存されません）。

表示されない・古い

マスタを更新したのに反映されない

  1. 約15分は待ちます（自動で読み込まれます）。
  2. 「マスタ参照」画面で、同期状況と「隔離N行」を確認します。
  3. 隔離の行がある場合は、システム管理者の「マスタ参照」画面で、タブ・行・ID・理由が確認できます。ID・日付・フラグ・契約状態などの入力ルールを、マスタの更新と見比べて直してください。
  4. 同期状況が「遅延」「停止の恐れ（要確認）」、または「直近の同期は失敗」の場合は、見出し名を変えていないか、人・システム管理者が0人になっていないかを確認し、それでも直らなければ「システム管理者に連絡」してください。
同期の失敗を知らせる通知は、まだありません。マスタを大きく変えた後は、「マスタ参照」画面で同期状況を確認してください。

解決しないとき

上の方法で解決しない場合は、システム管理者に連絡してください。連絡するときは、次の内容を伝えるとスムーズです。

5. ボタンの機能

画面にあるボタンと、押したときの動きの一覧です。詳しい手順は、各章を見てください。

ボタンどこにあるか押すとどうなるか
Googleでログイン画面右上（ログインしていないとき）Googleのログイン画面に移ります。入れるのは、マスタに登録された有効なアカウントだけです。入れないときは「ログインできない」を見てください。
ログアウト画面右上（ログイン中）ログアウトして、最初の画面に戻ります。保存中、または未保存の入力があるときはできません（完了してから行います）。
使い方画面上部このマニュアルを、新しいタブで開きます。
タスク一覧／顧客別に見る／月別タスク設定／マスタ参照／変更履歴画面上部の、横に並んだ5つ表示する画面を切り替えます。各画面の内容は、「画面の構成」を見てください。
最新情報を読込「チームの進捗」画面の右上最新の状態を読み直します。何もしていなければ、約20秒ごとに自動でも更新されます。
一覧のタスク名・期限タスク一覧、顧客別の各行そのタスクの詳細画面を開きます。
さらに50件表示タスク一覧の下一覧に出ていないタスクがあるとき、表示を50件ずつ増やします。
対象業務をコピー月別タスク設定の画面「コピー元」の月の設定を「コピー先」の月へコピーします。実行前に確認画面が出ます。使うには権限が必要です（権限ごとにできること）。
閉じる詳細画面の右上詳細画面を閉じます。保存していない変更があるときは、「保存せずに詳細を閉じますか？」と確認されます。
変更を保存詳細画面の右下入力したステータス・期限・変更理由・作業メモを保存します。
現在の標準担当へ引継ぐ詳細画面の下（小さな文字）そのタスクの担当を、現在の標準の担当者に切り替えます。担当が変わり、マスタの担当割当を直したあとだけ使います。状態・期限・メモは変わりません。理由の入力が必要で、実行前に確認画面が出ます。顧客対応・管理者・その他・システム管理者が、未完了のタスクを開いたときだけ表示されます（担当の引継ぎ）。
入力を保持して最新の内容と比較詳細画面（他の人が先に更新していて保存できなかったときだけ表示）最新の内容と、あなたの入力を並べて確認画面に出します。進めると、最新の内容を読み込み、あなたの入力は残したまま編集を続けられます。この時点では、まだ保存されません。
失敗した保存を同じ要求で再試行通信が失敗して、保存が終わらなかったときに表示同じ内容でもう一度送ります。すでに保存されていても、二重には保存されません。
実行する／キャンセル確認画面操作の前に出る確認画面です。「実行する」で処理を進め、「キャンセル」で取りやめます。

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